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徐长明:我国汽车销量峰值还未到来 但平台期还要持续几年

“汽车销量在达到峰值过程当中,有几次的平台甚至是下降,这是各个国家都有的。”

国家信息中心副主任、高级经济师徐长明

11月21日,2019大发一分彩汽车经销商高峰论坛在广州举行。论坛上,国家信息中心副主任、高级经济师徐长明从区域市场及细分市场的复杂性,分析了大发一分彩汽车市场的现状及趋势。

预测,今年销量将在2600万辆以下,并且会在2600万-2800万辆区间持续几年时间。说,销量在达到峰值过程当中,有几次的平台甚至是下降,这是各个国家都有的,我们国家现在销量下滑是正常的状态,不可能一路走上去,走到车市最高峰,经济肯定有波动的。

同时,也从区域市场的经济发展情况分析了不同区域的经济波动对不同品牌销量带来的影响。比如,日系车在珠三角和南方城市本身销量比较好,特别是广东这一带,珠三角这个市场也是连续两年正增长,因此日系车份额在这路非常好。

认为,总体来讲,在全国大市场持续下滑的大背景下,区域市场表现是极其复杂的。厂家和经销商都必须进行精细化的营销,才能在当前市场状态下保持良好的业绩。

【演讲实录】

尊敬的各位来宾,大家上午好!

很高兴跟大家分享一下车市的发展情况。这两年车市的情况非常复杂,我们有一些自己的看法想跟大家分享。

今年汽车销量将低于2600万辆

从去年下半年以来,总体市场出现了非常大的变化。今年1-10月份,总体车市下降了9.7%,其中乘用车下降10%,广义微客下降27.7%,7类商用车下降3.6%,都是下降的,而且下降幅度还不小,这是批发数据的概念。目前为止,前10个月的销量比去年同期已经减少223万辆,按照这个数据来看,今年汽车销量到不了2600万辆,去年是2800万,前年是2900多万,今年要下降200万辆的水平。

按月度走势看,去年9月份就开始进入深度负增长,负11%、13%、16%,今年3、4月份还是负得很高,一直到5月份、6月份开始负增长的程度有所回升,总的来讲形势还是比较严峻。从终端零售数据来看,大概从去年6月份就进入到深度负增长,市场形势的不好,从去年过了春节就开始了,大概是这样一个情况。

下降的原因是什么?去年,包括到今年一季度,车市深度负增长的原因是经济的结构性变化,这个结构性变化体现在三方面:一是民营经济下行压力比较大;二是三四线城市经济发展受影响比较大;三是北方受影响比较大。这些受影响比较大的地方,他们买车情况、价位都是偏低的,所以大家可以看出来,从2018年7月份开始,8万元以下的车负增长的程度非常深,下降幅度超过了30%,到年底是30%多到40%的水平。今年前6个月,8万元以下车型负增长的程度仍然很深,这跟我们经济形势非常匹配。今年不能归结于经济的结构性变化,而是经济总体上持续的下行压力带来的。

我们看国外的一些国家千人保有量情况。不管一个国家的市场处在什么样的发展阶段,是已经饱和了,千人保有量600万辆,还是发展大发一分彩家千人保有量400万辆,或者像巴西,或者像印度、菲律宾,他们的千人保有量才几十辆车,几类不同形态的国家,不同发展阶段,不同发展态势,车市跟经济高度关联。这一张图是美国的图,两个曲线,黄色线曲线每年增长的变化,灰色线是GDP增长的情况,他们两个高度一致,只要GDP往下走,车市往下走,只要GDP往上走,车市就往上走,这是美国。

再看英国的情况,大家看这两个形状高度一致。再看法国、德国,这几个都是已经达到了饱和,美国千人保有量800万辆,这几个国家都是千人保有量600万辆,已经饱和不再增长了。

看看我们的邻居日本,也是高度一样的。比我们稍稍领先的经济体,这是韩国的情况,也是高度一致,只不过低点跟前面有所区别,它的低点受影响最大的是1998年亚洲金融危机那一年,韩国经济受到很大的影响。

这是巴西,比我们稍稍领先的情况,它的波动次数更多一点,但是高点和低点,的情况跟经济是高度一致的。这是泰国,比我们也差不了太多的水平,水平是千人保有量100多万辆。比我们差不多经济发展差10年,一个是菲律宾,一个是印度,他们的千人保有量是30多辆,我们是千人保有量170多辆,跟巴西和泰国差不多。这个他们差距很大,最低点就是1998年亚洲金融危机泰国受到很大的影响。这是印度,千人保有量是21辆车,印度比我们差10年左右,也是高度一致的。所以我们从这些图里面可以总结一些规律,我们今年以来车市在去年负增长的基础上,继续深度负增长。就是经济持续下行的压力带来的。

我们看看我国的经济数据,去年一季度GDP增长率还在6.8%,一路往下行,到了今年三季度已经下行到6%,三个季度左右下降到0.8%,跟以前不一样,10%的基础上下降0.8%没有什么感觉,但是7%的水平下降0.8%到现在6%左右,在座有很多都是企业家,应该感受到市场的压力。这个压力就来自你周边买车人他们所遇到的经济发展的情况。在这种情况下影响到收入是很正常的。

我们再看工业增加值,去年是7点多,一路下来到今年8月份是4.4%,10月份是4.7%,今年以来工业增加值是向下走,但是有三个高点,3月份是一个高点,6月份是一个高点,9月份是一个高点,我相信12月份这个数据也是很好的。

我们讲讲的情况,大家就能够理解,大家各幸运分分彩其实差不多。3月份的时候要完成一季度的目标,给压压库,6月份要完成上半年的任务,给压压库,9月份三季度压压库,到年底12月份继续压,这个压库就反映在厂家的增加值上去了。3月份、6月份、9月份,其他幸运分分彩差不多。所以工业增加值今年3个高度,3月份好一点,6月份好一点,9月份也好,我相信,12月份这个数据也会好。这个是经济下行的时候大家普遍的行为,如果卖得都很好,就不需要压货。

我们来看看利润情况。2017年21%的利润增长,去年利润增长是10%,今年利润增长是负2.1%,这是年度角度。看看几个季度,一二季度是负增长,七八九月也是负增长,利润的增长会影响企业员工的收入,企业员工的收入如果预期不好,就会影响买车。

今年全年会是什么样的一个情况呢?我们算了一下,从过去几年的情况来看,前十个月没有政策的情况,前10个月的销量占全年的72%左右;按季度的情况来看,前三个季度一般在全年的72%,后一个季度占28%。这个是2011-2014年没有政策的,2015-2017年国家有购置税政策,往往Q4季度是高峰,所以2015-2017年前三个季度占比降低了,后一季度提高了,是32%左右。今年理论上没有政策了,一季度有一次,6月5日一次,8月份商务部又有一个政策,这些政策应该说短期没有太大的利好。这几个政策都是针对长期的:二手车的问题、报废更新的问题、停车场建设的问题,都是这些政策。短期的政策就是一个,希望各地限购取消,深圳没有取消,但是加大了牌照的供应。还有一些地方希望有条件的地方政府出台鼓励性的消费政策,但是今年有条件的地方相对比较少,国家大规模减税搞得各地的财政收入上还是有一些压力的,所以再给到上来支持,可能性比较小。出台政策的地方,一般都是大的制造基地,才有一点政策。总的来讲,我相信这样算下来,如果没有政策,今年理论上四季度应该跟2011年到2014年差不多。

考虑到6月份压库,库存消耗差不多了,厂家可能在年底通过商务政策给大家压一点库,所以我们估计4季度比2011年到2014年多一点,4季度就是负2.7%,今年全年在负8%到负9%,这是。除非厂家是大规模压库,否则就是这个水平,这是今年的预测。

车市在2600万-2800万辆区间还要持续几年

大家更加关心现在的情况会延续几年?什么时候或者是什么条件下车市又恢复到长期发展的趋势?因为我们对长期的看好,这个是很正常的,日本是1.3亿人,一年销售500多万辆,我们按14亿人计算,一年应该是5000多万辆,未来前景很好,如何从现在的状态恢复,现在的状态会持续几年?难度很大。我们看了日本、韩国、巴西,跟我们后发的国家,在发展达到峰值点的过程当中都有若干次需求的平台。比如日本,他们大概在我们目前千人保有水平的基础上,出现过6%到7%的水平下降。

巴西在我们这个阶段下降是很正常的,之前还有好几次下降,所以在达到峰值过程当中,有几次的平台甚至是下降,这是各个国家都有的,我们国家现在的状态是正常的状态,不可能一路走上去,走到车市最高峰,经济肯定有波动的。我们计算了一下,整个车市应该在2600到2800万辆这个区间延续6~7年的时间,从现在的情况来看,要延续6~7年的情况,2016年2800万辆,2017年是2900万辆,去年是2800万辆,今年估计不到2600万辆,2600-2800万辆的水平已经4年了,后面估计还会延续几年。

现在往下走的幅度是在缩短的,黄色是终端消费曲线,白色的曲线是内需曲线,这两个去年下半年是不一样的,终端消费下降幅度非常大,15、16%,然后年底到负20%、负21%。这个批发数据白色的线,去年下降的幅度比较小,而且也比较晚,去年年底终端很不好,厂家在压库,去年批发数据比较好看,今年是批发数据很不好看,零售数据就比较好,为什么是这样呢?去年厂家压库给了,今年压不动了,压不动就拼不出那么多的车,下降幅度比较大。从9、10月份开始这两个数据趋近一致了,都是在负6%左右,地方数据也在负6%左右,保险数据也是负6%左右,这可能就是目前这个状态下真实的一个情况。

什么时候车市会恢复到比较好,开始往高峰值这个点平稳运行?这取决于这一张图和这一个数据,这一张图的数据来自国家统计局,把国内14亿人5等份,每个数据最高收入2.8亿人,中等偏上2.8亿人,中等收入2.8亿人,中等偏下2.8亿人,大概是这样的一个情况,现在每个收入群,千人保有量是不一样的,最高收入的2.8亿人,100户家庭目前是73.6辆车。第二个五等份,100个家庭35.9辆车,也就是说40%的家庭有车。第三个五等份,现在是100个家庭20辆车。再往下100个家庭11.1辆车,实际上我们说中间那个,5个家庭一辆车,再往下就是10个家庭一辆车,最低收入那个,20个家庭一辆车,百户才4.9,现在我们平均100个家庭29辆,还很低,跟发达国家相比差得很大。

什么时候往上走呢?就看收入,2018年中等偏上家庭的收入增长5.6%,中等收入增长是3.1%,这两个是未来购车的最主力人群,他们的收入要恢复到比较好的状态。现在的收入最高收入增加还很好,去年是8.8%,没有太受影响,市场的首购车人群主要是第二个2.8亿人,再过两三年就是第三个2.8亿人,这两个收入段的家庭,他们的收入变好才行。他们主要在哪里就业呢?这两部分人群,绝大部分都是在广大的中小民营企业就业。换句话说只有这一块经济发展,这一块经济人群才行,我们在座的都是这2.8亿的,因为我们从改革开放到现在,大学生一共才1亿人,这是2.8亿人,绝大部分人在这里,要第二个收入和第三个收入涨上去,我们的车市就可以恢复了,所以我估计还有两三年的时间,维持在这个平台上。所以大家要准备好。

新能源今年都已经下降了。10月份下降了负45.6%,9月份下降了31.5%,7月份下降14.9%,8月份负14点多,我们新能源补贴退坡以后,销量马上下来了。这是目前的情况。

车系销量与区域市场关系密切

从车系表现来看,德系车是有所增长的,25.9%,日系车,从去年20.4%的百分比,提升到今年的23.5%,其他车系都下降了,这是绝对量。,美系、韩系车、法系车下降幅度比较深。比如说韩系车今年1-9月份同比下降20.4%,下降幅度最狠的法系车,同比下降了快60%,如果你做法系车经营的,我估计今年年底在座就比较难受了,如果你的品牌大部分是日系车和德系车还比较好。日系车绝对量还在增长,而且非常稳健一直在增长。

从区域市场的角度来讲,基本的特点就是区域市场的正常普及规律,先从一线先普及,然后二线、三线、四线,分级就是一二三四五级。千人市场保有量不是一线最高,不是一级,大概在2013、2014年之后,一级千人保有量就被二级超越了,2016年千人保有量又被三级超越了,因为它的购买率最高,就是因为限购,一级已经有6个被限购了,这都是购买力最强的,北京千人保有量才200辆,按照购买力怎么样都可以到千人保有量是500辆,二级基本上没有限购,这才最高的,三线也上去了。这是正常的规律。一线先发展,然后再往下走,因为现在规律发生变化了,反而是一线速度比较高。刚才是六级,我们把一级加二级叫做一线,三级四级二线,2018、2019年一线速度最快,二线其次,三四线接着,五六线最低,这个以往的正常规律。现在是越低级别增长越快,因为它的普及率和千人保有量比较低。

分级非常明显,分六级销量增速变化,一级速度最高,然后二级、三级、四级、五级、六级,这个跟正常的区域市场发展规律不一样。为什么是这样的呢?其实就是经济带来的,以前都是三线、五六级他们的经济发展速度比较高,但是最近两年,他们的速度下来了,这是GDP的增加率发生了变化,跟我们国家几大攻坚战有很大的关系,环保攻坚战,越下面的产业应该是越低级别,环保标准越差,一个标准一个卡,你就运作不下去。所以三线受影响最大的。三线内部有很大的差异,虽然有一些这样,但是有的不是这样的,芜湖、喀什、承德、威海、宁德等等,都包括很高的正增长,这个三级内部也不一样。

一线增速有负增长,苏州重庆杭州天津等等这些也有不一样,总的比一线比三线好,一二线比五六线好,但是不一样的,这些有很多是外向型的。长三角和珠三角在我们国家里面是占有着重要的地位,这两年也发生了很大的变化,长三角份额在提升,2016年占16.9%,2017年提升17.1%,然后2018年提升到17.9%,。这个提升不是它的市场变得更好了,是它的下降幅度比全国幅度低。他370多万辆,负4.7%和6.7%,比起全国的速度负6.4%和2.4%,它比全国低。

看内部,也不均衡,总体还不错。有几种,有的是连续两年深度负增长,像滁州、徐州、宣城、安徽、安庆等等,也有2018年深度负增长,2019年转成小幅正增长,像、扬州、南通等等。也有2018年正增长和小幅度增长,2019年大幅度负增长,像南京、镇江。还有小部分逆势,连续两年都正增长,比如说芜湖,连续两年都很好,去年正增长,今年更呈正增长,这是长三角的情况。

珠三角不一样,珠江三角洲份额提升,绝对销售量也在增长,这在全国是少有的,一直在往上走,份额和绝对量都在往上增加,珠江三角洲普遍都是比较好,珠海、江门、惠州、等等都比较好,总的来说还不错。

总体来讲,在全国大背景下滑的情况下,区域市场是非常复杂的,我没有列品牌,分品牌跟大家分享。大家知道日系车增长?为什么?从区域市场角度也可以做分析,日系车在珠三角和南方比较好,特别是广东这一带,珠三角这个市场是连续两年还是正增长的,份额非常好。所以我相信广丰、广本市场在这一块非常大,这一块市场很好,从区域市场可以找到道理。北方的整个市场不好,三线不好,如果你的产品主要分布在这些地方,可能就比较难受。像华东地区,今年长三角就不像珠三角那么好,今年下降幅度比较大,理论上来讲,上海大众上海通用的主市场在那边,应该比较困难。一汽-大众北方更强一点,南方更弱一点,按理来说比较难受,但是他有两款SUV探岳探歌,是这两年上市,所以情况比较好。所以这两年你在产品竞争力提得比较好你就比较好,反推到我们在座的经销商,我觉得也是一样的,如果是整体市场不好,你的经销商和经营能力比较好,服务能力比较好,横向业务做得比较好,你就行。

所以现在大市下滑的情况下,我们就得提高我们的经营质量,提升我们销售能力和服务能力以及提升抓取客户的能力。在这种情况下相对来讲,我们的可能就会比较好,这就是我今天跟大家分享的全部内容。谢谢大家!

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董楠

易车网 汽车产经中心 高级编辑

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